أسس مالية وتشغيلية قوية وآفاق واعدة للنمو
شركة سعودية رائدة ترسم مستقبل قطاعي التمويل الاستهلاكي والتقنية المالية
أداء تشغيلي ومالي قوي
حجم الاستثمار في عقود التمويل الإسلامي (كما في النصف الأول 2024م)
موقع في 28 مدينة حول المملكة
قاعدة العملاء الحالية (2023م)
معدل النمو السنوي المركب لصافي الربح (خلال الفترة بين السنتين الماليتين 2020م -2023م)
صافي الإيرادات من أنشطة التمويل الإسلامي (السنة المالية 2023)
العائد على متوسط حقوق الملكية (السنة المالية 2023م)
رسالة نائب رئيس مجلس الإدارة
يجسدّ هذا الطرح محطة بارزة في مسيرة النمو المستمرة للشركة، إذ تتيح هذه الخطوة النوعية إمكانية الاستفادة من التحوّل الاقتصادي المستمر الذي تعيشه المملكة ومستويات الطلب المتنامية على منتجات التمويل الاستهلاكي. وبالنظر إلى سجلنا الحافل بالأداء المالي القوي والنمو المستمر، تتجاوز رؤيتنا الطموحة تحقيق الأهداف التجارية المحددة، حيث نسعى لإحداث تأثير إيجابي في السوق من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
محمد جلال فهمي
نائب رئيس مجلس الإدارة
رسالة الرئيس التنفيذي
أودّ أن أؤكد على التزامنا الراسخ بدعم مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030. وبالنظر إلى المستقبل، سنواصل العمل على تسخير قدراتنا التقنية وشراكاتنا الإستراتيجية بهدف توسيع محفظة منتجاتنا وخدماتنا. وانطلاقاً من التزامنا المستمر بتحقيق أعلى مستويات التميز التشغيلي وعلاقاتنا المتينة مع العملاء، نثق بقدرتنا على تحقيق أعلى قيمة ممكنة لكلّ من المساهمين وأصحاب المصالح.
صخر الملحم
الرئيس التنفيذي
خطوة نوعية في مسيرة نمو المجموعة
تعتزم الشركة المتحدة الدولية القابضة إجراء عملية طرح عام أولي وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية.
تتمثل عملية الطرح العام الأولي في طرح 7,500,000 سهم عادي تمثل نسبة 30% من رأس المال المصدر للشركة.
سيتم توزيع صافي متحصلات الطرح بعد تسوية جميع المصاريف المتعلقة بالطرح على المساهم البائع "إكسترا" بالتناسب مع عدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها من قبله في الطرح. ولن تتلقى الشركة أي جزء من صافي متحصلات الطرح.
المزايا التنافسية ونقاط القوة
تتمتع المجموعة بأسس مالية وتشغيلية قوية وآفاق واعدة للنمو وتطمح إلى تحقيق الريادة في مجال الخدمات المالية الرقمية متعددة المنتجات والفئات وأن تكون أكبر مزود لخدمات التمويل الاستهلاكي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في المملكة.
- لا يزال قطاع التمويل الاستهلاكي واعد وغير مستغل في المملكة، حيث تمثل نسبة القطاع من إجمالي الناتج المحلي في المملكة العربية السعودية 13% فقط (للعام 2023م) وذلك مقابل 21.1% و21.1% و16.4% لدولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمعدل العالمي، على التوالي.
- استطاعت الشركة من خلال أعمالها منذ تأسيسها أن تستهدف فئات من العملاء الذين يواجهون تحديات في الوصول إلى خيارات التمويل التقليدية بما في ذلك، الوافدين المقيمين وموظفي الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والعملاء ذوي الدخل المحدود، مما يُمكّن الشركة من الاستحواذ على قطاع سوق يتسم بمعدلات نمو عالية.
- تتمتع المجموعة من خلال شركتها التابعة شركة تسهيل بعلامة تجارية واسعة الانتشار، وذلك فضلاً عن تعظيم الاستفادة من شبكة فروع شركة اكسترا التي تمتلك أكثر من 48 متجراً في 28 مدينة حول المملكة والتي تتواجد فيها مكاتب لشركة تسهيل من شأنها أن توفر للشركة ميزة فريدة من نوعها وهي سهولة الوصول إلى قاعدة عملاء اكسترا والبالغ عددهم 14 مليون عميل (في عام 2022م).
- علاوة على ذلك، من الممكن الحصول على خدمات شركة تسهيل من خلال أكثر من 310 موقعاً في جميع أنحاء المملكة من خلال شبكة شركائها الإستراتيجيين والبالغ عددهم أكثر من 300 شريك إستراتيجي.
- تنفرد تسهيل بتزويد عملائها بباقة من حلول التمويل الشخصي بأيسر الشروط والإجراءات وموافقات فورية، وهو ما يدعم الشركة بالمزيد من المقومات التنافسية الفريدة في قطاع خدمات التمويل غير المصرفي بالسوق السعودية.
- توفر الشركة للعملاء برامج بيع بالتقسيط متوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية المعتمدة من اللجنة الشرعية لشركة تسهيل لشراء منتجات تتراوح قيمتها بين ألفي ريال سعودي و60 ألف ريال سعودي.
- تقدم الشركة حلول وخدمات متوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية، حيث تتم الموافقة على كل منتجات الشركة واتفاقياتها من قبل لجنة شرعية ويتم هيكلة منتجات واتفاقيات الشركة بما يتماشى مع معايير الشريعة الإسلامية.
- تعد تســهيل للتمويــل شــركة رائــدة فــي مجــال الحلــول الماليــة الاستهلاكية الرقمية فــي المملكــة، وهــي ملتزمــة بالابتكار المســتمر. وكانت أول مؤسسة مالية غير مصرفية في السوق السعودي تقدم عملية رقمية متكاملة إذ أن حوالي 80% من مجموع طلبات التمويل تتم كليا عن طريق الإنترنت، وذلك من خلال توفير أحد أسرع دورات الموافقات الائتمانية في السوق.
- تستفيد المجموعة من منصة التكنولوجيا المالية المبتكرة المطورة داخلياً والتي تقدم لعملائها عروض تمويل استهلاكية متميزة. وتم أيضاً إنشاء أجهزة الخدمة الذاتية في أكثر من 310 موقعاً مع وجود موظفين متاحين في عدد من المواقع لمساعدة العملاء الذين يفضلون التواصل المباشر لتقديم الطلبات.
- من الجدير بالذكر أن القنوات الإلكترونية لشركة تسهيل حقّقت معدل تشغيل وصل إلى ما يقارب 97% خلال عام2022م.
- تُعتبر شركة تسهيل من الشركات الأعلى ربحية في قطاع خدمات التمويل غير المصرفي في المملكة العربية السعودية، حيث إن المجموعة سجلت أرباح خلال عام 2023م بقيمة 212 مليون ريال سعودي والتي تمثل 44% من إجمالي أرباح كبار شركات التمويل الاستهلاكي والذين يمثلون أكثر من 95% من حجم السوق.
- يعتبر العائد على متوسط حقوق الملكية للشركة، والذي تخطى 27.2% في الفترة نفسها، الأعلى مقارنة بكبار المنافسين في قطاع خدمات التمويل غير المصرفي في المملكة العربية السعودية.
- وفي ظل سعيها المستمر لإطلاق منتجات مبتكرة، أطلقت الشركة منتج بسيطة في شهر ديسمبر من عام 2023م وهو منتج مبتكر يهدف إلى تلبية احتياجات العملاء المتنامية.
- تتكون إدارة المجموعة من مجموعة من المديرين والمسؤولين الذين يتمتعون بمجموعة فريدة من الخبرات العالمية والمهارات الاستثنائية بمجموع سنوات خبرة تفوق 250 سنة.
- تطبق المجموعة، من خلال شركة تسهيل، نهجاً متكاملاً لإدارة المخاطر الحالية والمحتملة، والذي يشمل جميع المخاطر التي من الممكن أن تمثل تهديداً مادياً لنموذج أعمالها وأدائها وملاءتها المالية، أو التي قد تمنع شركة تسهيل من تحقيق أهدافها الإستراتيجية.
- تستخدم شركة تسهيل، بنية تحتية متطورة لإدارة المخاطر لتوفير برامج ائتمانية دون ضمانات لعملائها وذلك مع إدارة حالات التعثر والتخلف عن السداد بطريقة فعالة وتنافسية.
- تتمتع المجموعة بوضع تمويلي قوي ومستقر، إلى جانب نسبة حدود تعرض مثالية، مما يضمن المرونة المالية والاستدامة طويلة الأجل. وقد حققت المجموعة تدفقات نقدية مستقرة بفضل سياستها الصارمة في التحصيل.
- تستفيد المجموعة، من خلال شركة تسهيل، من العلاقة القوية مع المؤسسات المالية ذات السمعة الطيبة نتيجة سجلها وريادتها في القطاع والذي مكنها من الوصول إلى خيارات التمويل المتنوعة. ويؤدي هذا النهج التمويلي المتنوع إلى الحد من اعتماد المجموعة على أي مصدر تمويل منفرد، مما يقلل من مخاطر التمويل التي قد تواجهها المجموعة.
الفريق الإداري
مجلس الإدارة
فريق الإدارة
أهم محطات عملية الطرح
إجراءات الاكتتاب
أهم الأسئلة
وافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") بتاريخ 26 يونيو 2024م على طلب الشركة المتعلق بتسجيل رأسمالها وطرح 7,500,000 سهم عادي من إجمالي رأس مال الشركة ("أسهم الطرح" ويشار لكل واحد منها بـ "سهم الطرح"). وتمثل أسهم الطرح 30% من رأس مال الشركة المُصدر بعد إكمال الطرح.
للاكتتاب في الطرح، يرجى تقديم طلبات الاكتتاب عبر المواقع والمنصات الإلكترونية التابعة للجهات المستلمة التي تتيح هذه الخدمة للمكتتبين، أو من خلال أي وسيلة أخرى تقدمها الجهات المستلمة.
للاطلاع على القائمة الكاملة للجهات المستلمة، يرجى تمرير الصفحة للأسفل.
للحصول على المزيد من التفاصيل، يرجى تنزيل نشرة الإصدار من قسم "أهم المستندات" في هذه الصفحة. كما نوصي بمناقشة الاستفسارات المتعلقة بالاستثمار مع مستشاركم المالي.
يمكن للفئات التالية الاكتتاب في الطرح:
(1) الفئات المشاركة: تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر.
(2) المكتتبون الأفراد: تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب استثماري ومحفظة نشطة لدى إحدى الجهات المستلمة.
للمزيد من المعلومات، يمكنك تنزيل نشرة الإصدار من قسم الملفات في هذه الصفحة.
سيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات.